中科?。?00035）5月5日晚間發(fā)布公告稱，嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人南通乾創(chuàng)投資有限公司、南通坤德投資有限公司，擬向嚴(yán)圣軍、南通乾創(chuàng)、南通坤德、平安創(chuàng)新、上海復(fù)新、萬(wàn)豐錦源、上海裕復(fù)、太海聯(lián)江陰、江陰閩海、成都加速器、寧波亞商、天盛昌達(dá)、盛世楹金、浙江弘銀、柏智方德、金燦金道及新疆建信合計(jì) 17 名股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的天楹環(huán)保 100%股權(quán)。
根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的約定，經(jīng)交易各方按照公平、公允的原則協(xié)商確定，天楹環(huán)保 100%股權(quán)作價(jià) 18億元。本次發(fā)行價(jià)格經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商確定為 4.76 元/股，發(fā)行股份總量為 3.8億股。
為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后中科健持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，中科健擬通過詢價(jià)方式向不超過十名（含十名）符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的 25%，所募資金將用于天楹環(huán)保在建及擬建項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
雙方的業(yè)績(jī)對(duì)賭為：天楹環(huán)保2014年、2015年、2016年的業(yè)績(jī)分別為1.37億元、1.75億元和2.26億元。
江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以 BOO、BOT 方式投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設(shè)備。自 2006 年設(shè)立以來，天楹環(huán)保專注于城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目以及環(huán)保設(shè)備的研發(fā)和制造，是江蘇省十二五環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)培育的龍頭企業(yè)之一。
天楹環(huán)保依托先進(jìn)的垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備及自主研發(fā)創(chuàng)新的、主要適合中國(guó)縣、市級(jí)區(qū)域城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理工藝流程，利用本身豐富的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，為簽約方政府提供全面、專業(yè)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
在評(píng)估基準(zhǔn)日 2013 年 9 月 30 日，江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司賬面總資產(chǎn)價(jià)值 15.5億元，總負(fù)債 7.39億元，凈資產(chǎn) 8.13億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次收購(gòu)前，上市公司已完成破產(chǎn)重整，無經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司將擁有天楹環(huán)保100%的股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設(shè)備的市場(chǎng)和銷售，公司資產(chǎn)質(zhì)量改善，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將大幅提升，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有望得到保障。
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