啟迪環(huán)境(000826)12月7日晚公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.33億股，發(fā)行價格為7.51元/股，募集資金總額不超過25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為啟迪控股，本次非公開發(fā)行前，啟迪控股為公司間接控股股東。啟迪控股擬以人民幣現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
截至本次公告之日，啟迪科服持有啟迪環(huán)境16.56%的股份，一致行動人啟迪投資持有5.79%的股份，一致行動人啟迪綠源持股比例為1.69%；啟迪科服及其一致行動人合計可控制啟迪環(huán)境24.04%的表決權(quán)，啟迪科服為啟迪環(huán)境的控股股東。同時，由于啟迪科服無實際控制人，啟迪環(huán)境也無實際控制人。
本次發(fā)行完成后，啟迪控股通過認(rèn)購啟迪環(huán)境非公開發(fā)行股份，持股比例為18.88%；啟迪科服及其一致行動人合計可控制啟迪環(huán)境19.51%的表決權(quán)，啟迪科服仍為啟迪環(huán)境的控股股東。同時，由于啟迪科服無實際控制人，啟迪環(huán)境也無實際控制人。
啟迪環(huán)境為主營業(yè)務(wù)定位于環(huán)境綜合治理的高新技術(shù)企業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)覆蓋固廢收集處置全產(chǎn)業(yè)鏈及水務(wù)生態(tài)綜合治理全領(lǐng)域，可提供專業(yè)化環(huán)境治理整體解決方案。公司下轄有零碳能源、固廢與再生資源、城市環(huán)境服務(wù)、水生態(tài)治理、環(huán)保設(shè)備制造五大業(yè)務(wù)板塊，涉及能源環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、工程設(shè)計、市場開發(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、項目投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)項目生命周期的全覆蓋。
截至2020年9月30日，啟迪環(huán)境負(fù)債總額為275.97億元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.54%，高于同行業(yè)上市公司平均水平，同時，較高的有息負(fù)債水平導(dǎo)致公司財務(wù)費(fèi)用長期處于較高水平，最近三年及一期，公司財務(wù)費(fèi)用分別為4.37億元、6.3億元、7.01億元和4.15億元，較高的財務(wù)成本對公司的經(jīng)營業(yè)績有較大影響。
在城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的趨勢下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目的服務(wù)區(qū)域和內(nèi)容正逐漸擴(kuò)大，項目投資規(guī)模較前期顯著上升。啟迪環(huán)境作為環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)，在區(qū)域聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、項目管理方面具有較為顯著的優(yōu)勢。隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場化程度進(jìn)一步提升，啟迪環(huán)境的優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，核心競爭力及行業(yè)地位將進(jìn)一步提升。
而隨著啟迪環(huán)境經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，以及新項目的開展，公司對于營運(yùn)資金的需求不斷上升。因此，通過本次非公開發(fā)行，募集部分資金用于補(bǔ)充流動資金，可以改善公司財務(wù)狀況，為公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展提供資金保障。
啟迪環(huán)境表示，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動資金，公司資金實力得到加強(qiáng)，將進(jìn)一步的提升公司盈利能力。本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本會擴(kuò)大，短期內(nèi)公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會有所下降。但從中長期來看，本次發(fā)行有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解償債壓力，降低財務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提高公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
本次非公開發(fā)行完成后，募集資金的到位使得公司現(xiàn)金流入增加，將改善公司現(xiàn)金流狀況。同時，公司償還有息負(fù)債后，籌資能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司增加業(yè)務(wù)拓展能力，提升未來經(jīng)營現(xiàn)金凈流量，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司持續(xù)回報能力。
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