美國(guó)企業(yè)財(cái)報(bào)季漸進(jìn)尾聲之際，美國(guó)“股神”巴菲特、“金融大鱷”索羅斯以及“對(duì)沖基金之王”約翰-保爾森去年第四季度的投資組合報(bào)告也相繼出爐。上周集中披露的文件顯示，這些投資大亨紛紛增持金融類股票，而對(duì)能源和消費(fèi)類股不甚看好。
根據(jù)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定，管理資產(chǎn)超過(guò)1億美元的資產(chǎn)管理公司通常要在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)提交一份美國(guó)市場(chǎng)股票、期權(quán)和可轉(zhuǎn)債的投資交易報(bào)告。
“股神”大舉售股套現(xiàn)
為籌集收購(gòu)北伯靈頓鐵路公司所需的巨額資金，巴菲特的投資旗艦伯克希爾公司在去年第四季度大舉調(diào)倉(cāng)，大幅減持多家公司股票。伯克希爾2月16日提交的文件顯示，該公司當(dāng)季出售了所持有的26%的強(qiáng)生公司股票，9%的寶潔公司的股票以及34%的康菲石油公司股票。
此外，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司以及偉彭醫(yī)療的股票也都遭到伯克希爾不同程度的減持。不過(guò)，巴菲特同時(shí)也選定了新的投資對(duì)象，除了繼續(xù)增持富國(guó)銀行股票外，他還將目光瞄準(zhǔn)零售巨擘沃爾瑪、醫(yī)療設(shè)備制造商貝迪醫(yī)療、垃圾處理企業(yè)共和服務(wù)公司等。
伯克希爾公司股東之一的YCMNet咨詢公司首席投資策略師邁克爾認(rèn)為，巴菲特此輪拋售股票與收購(gòu)北伯靈頓鐵路公司的交易密切相關(guān)，其當(dāng)前投資組合已與美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于衰退期時(shí)期不同，“巴菲特正在買入那些更能顯著受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的公司”。
花旗股份受熱捧
美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇及金融體系恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)令銀行股受到了投資者的熱捧。數(shù)據(jù)顯示，截至去年第四季度末，伯克希爾持有的富國(guó)銀行股票增至3.2億股，較前一季度增加2.1%，對(duì)后者持股比例達(dá)到6.2%。目前富國(guó)銀行股價(jià)超過(guò)每股27美元，較2009年3月低點(diǎn)時(shí)已上漲3倍多。
不只是富國(guó)銀行，在金融危機(jī)中受損嚴(yán)重的花旗集團(tuán)也受到投資大亨們的青睞。監(jiān)管文件顯示，量子基金創(chuàng)始人喬治-索羅斯、華爾街知名對(duì)沖基金經(jīng)理約翰-保爾森和埃里克-明迪奇各自掌管的對(duì)沖基金在去年第四季度總計(jì)買入近5億股花旗集團(tuán)股份，此外還有120多家對(duì)沖基金也買入了該公司股票，資金凈流入額高達(dá)12億美元。而在此輪金融危機(jī)中，花旗集團(tuán)市值最高曾縮水99%。
保爾森麾下對(duì)沖基金保爾森公司去年第四季度在增持逾2億股花旗股票的同時(shí)，還增持了富國(guó)銀行、摩根大通等一系列金融股。不過(guò)，該公司小幅減持美國(guó)銀行股票至1.51億股。
管理230億美元資產(chǎn)的哨兵投資公司總裁兼首席執(zhí)行官斯維提斯指出，對(duì)沖基金的增持舉動(dòng)意味著美國(guó)金融業(yè)已走出谷底，“他們認(rèn)為可以從中有所收益”。
摩根士丹利分析師也在最新發(fā)布的研究報(bào)告中建議，美聯(lián)儲(chǔ)日前上調(diào)貼現(xiàn)率的舉措顯示其對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心，“強(qiáng)烈建議投資者擇機(jī)買入美國(guó)銀行股”。
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